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實(shí)用儀表盤：2025 年初創(chuàng)企業(yè)分步指南

2025-8-12 杰睿大數(shù)據(jù)可視化設(shè)計(jì)文章及欣賞

我們的團(tuán)隊(duì)為各種各樣的企業(yè)構(gòu)建了儀表板，并且在此過程中獲得了一些關(guān)鍵見解。

如果您正在考慮創(chuàng)建儀表板，這里有一些建議可能會(huì)幫助您節(jié)省時(shí)間、金錢和理智。

如果你想要一個(gè)堅(jiān)固的儀表盤，就要像對(duì)待飛機(jī)駕駛艙一樣認(rèn)真對(duì)待它的設(shè)計(jì)。在商務(wù)中——就像在飛行中一樣——你需要清楚地了解你的方向和表現(xiàn)，以免為時(shí)已晚而無(wú)法及時(shí)糾正航向。

真正實(shí)用的儀表板始終是協(xié)作的成果。它匯聚了目標(biāo)、數(shù)據(jù)、人員和邏輯。而它的最佳構(gòu)建者，正是一支精通所有四要素（分析師、設(shè)計(jì)師和開發(fā)人員）的團(tuán)隊(duì)，他們能夠理解您的業(yè)務(wù)語(yǔ)言。

模板和人工智能工具在某些方面確實(shí)能提供幫助，但它們無(wú)法感知你的背景，也無(wú)法洞察所有細(xì)微之處。如果使用不當(dāng)，它們可能會(huì)把原本有用的工具變成有害的工具。你可能會(huì)追蹤錯(cuò)誤的事物，做出錯(cuò)誤的判斷。

因此，如果您的儀表板用于實(shí)際業(yè)務(wù)（而不僅僅是娛樂），請(qǐng)引入能夠連接業(yè)務(wù)目標(biāo)、數(shù)據(jù)和視覺語(yǔ)言的專家。

步驟 1. 設(shè)定精確目標(biāo)

確定正確的目標(biāo)和問題是成功的一半。另一半是選擇能夠回答這些問題的可視化效果。

首先為您自己、開發(fā)人員和設(shè)計(jì)師組織需求收集流程。使用您喜歡的任何工具（Miro、Trello、FigJam、Google Sheets、Notion、ClickUp、Google Forms）。

創(chuàng)建看板、卡片或列表；每個(gè)看板、卡片或列表都應(yīng)包含您在交接任務(wù)前必須回答的問題。這些問題的答案將幫助您避免儀表盤的最大缺陷：雜亂的用戶界面、毫無(wú)意義的指標(biāo)以及未使用的數(shù)據(jù)。

儀表板應(yīng)該適用于業(yè)務(wù)，而不僅僅是看起來(lái)漂亮。

第 2 步：組建一支負(fù)責(zé)任的團(tuán)隊(duì)

決定誰(shuí)擁有儀表板、誰(shuí)構(gòu)建它以及誰(shuí)將使用它。

不要試圖制作一個(gè)“適合所有人”的儀表板。

人人適用的工具通常對(duì)任何人都沒有幫助。

步驟 3. 定義用例和用戶

明確業(yè)務(wù)任務(wù)，并繪制用戶畫像。問自己三個(gè)問題：

儀表板將解決哪些問題？
（例如，跟蹤收入增長(zhǎng)、聚焦渠道瓶頸、監(jiān)控客戶流失）
誰(shuí)根據(jù)這些數(shù)據(jù)做決策？
創(chuàng)始人、營(yíng)銷人員還是產(chǎn)品經(jīng)理？
每個(gè)人每天需要看到什么？
想想一個(gè)“晨間儀式”——他們必須在30秒內(nèi)掌握什么？

這不僅僅與角色有關(guān)；習(xí)慣和便利也很重要。

步驟 4. 確定關(guān)鍵指標(biāo)

選擇3-5 個(gè)真正能推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的指標(biāo)。按從頂層到底層的順序排列它們。糟糕的儀表盤會(huì)顯示所有內(nèi)容，造成掌控全局的錯(cuò)覺。

指標(biāo)越少但越有意義。

例子：

SaaS：活躍用戶、CAC、LTV、流失率；
營(yíng)銷：點(diǎn)擊到引導(dǎo)轉(zhuǎn)化率、客戶獲取成本、ROMI；
財(cái)務(wù)：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、平均訂單價(jià)值、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流。

步驟 5. 準(zhǔn)備數(shù)據(jù)

沒有好的數(shù)據(jù)，就沒有好的儀表盤。問：

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在哪里？
它的完整性和時(shí)效性如何？
它將如何刷新？
數(shù)據(jù)質(zhì)量歸誰(shuí)所有？

無(wú)需手動(dòng)輸入。自動(dòng)化讓儀表板保持活躍。

HR 儀表盤 UI — 清晰的指標(biāo)，以人為本的設(shè)計(jì)

步驟 6. 繪制粗略布局

任何東西都可以——從餐巾紙上的草圖到 Figma 的線框圖。仔細(xì)思考：

哪些塊屬于“頂部”？
視覺焦點(diǎn)在哪里？
什么應(yīng)該首先跳出來(lái)？

丑陋也沒關(guān)系——重點(diǎn)是測(cè)試結(jié)構(gòu)和想法。

步驟 7. 獲取用戶反饋

把原型展示給真實(shí)用戶。不要問：“它漂亮嗎？” 而是問：

是不是一眼就看明白了？
它是否有足夠的信息來(lái)做出決策？
感覺缺少了什么或者多了什么？

在草稿期間聽到“我不明白”比在發(fā)布后聽到要好。

步驟 8：為設(shè)計(jì)師撰寫一份詳盡的簡(jiǎn)介

設(shè)計(jì)師不會(huì)讀心術(shù)。如果你不說重點(diǎn)，他們就會(huì)替你做決定。包括：

哪些指標(biāo)適用于何處以及如何適用？
阻止優(yōu)先級(jí)（最重要的）；
移動(dòng)與大屏幕行為；
顏色強(qiáng)調(diào)、警報(bào)、數(shù)字格式。

第 9 步：找到合適的建筑商

我們很想說“雇傭我們”，但這是你的事業(yè)和愿景。在 Dribbble、Behance 甚至 LinkedIn 上查看作品集——人才無(wú)處不在。

評(píng)判前景：

商業(yè)理解

漂亮的圖表并不比了解它們存在的原因更重要。

界面體驗(yàn)

儀表板不是登錄頁(yè)面；可用性是第一位的。

清晰的溝通

如果他們的流程現(xiàn)在聽起來(lái)很模糊，那么以后就不會(huì)變得清晰。

簡(jiǎn)化能力

真正的技巧是讓復(fù)雜變得簡(jiǎn)單。

克制感

作品集可以幫助您評(píng)估設(shè)計(jì)師的風(fēng)格、潮流感、是否適合您的業(yè)務(wù)類型以及整體技能和獨(dú)創(chuàng)性。

最重要的是，選擇一支能夠深入實(shí)現(xiàn)你的目標(biāo)的團(tuán)隊(duì)。

這就是真正的“哇”的由來(lái)。

第十步：?jiǎn)?dòng)。觀察。改進(jìn)。

儀表盤是一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，而非一次性的落地頁(yè)。發(fā)布后，請(qǐng)關(guān)注：

人們多久打開一次它？
會(huì)議中是否體現(xiàn)了指標(biāo)；
什么讓用戶犯了錯(cuò)誤，或者他們接下來(lái)會(huì)請(qǐng)求什么。

沒有哪個(gè)儀表板是第一天就完美的。不斷迭代——改進(jìn)終將帶來(lái)回報(bào)。

結(jié)論

優(yōu)秀的儀表盤不僅僅是一堆圖表。它能夠塑造團(tuán)隊(duì)的思維。它能夠引導(dǎo)注意力、培養(yǎng)習(xí)慣、加快決策速度，并節(jié)省時(shí)間，而不是浪費(fèi)時(shí)間。

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，您的儀表板將變得無(wú)價(jià)：

其目的非常明確；
每個(gè)角色都有自己的衡量標(biāo)準(zhǔn)；
噪音最小，意義最大；
您可以快速深入研究；
該團(tuán)隊(duì)確實(shí)使用了它。

如果這就是您想要的儀表板類型，我們希望這可以幫助您入門。

另外，以下是創(chuàng)建業(yè)務(wù)儀表板時(shí)可能有用的AI 工具列表：

聚合物搜索
Zoho Analytics
Tableau
多莫
Sisense
思想點(diǎn)
Looker工作室
Klipfolio

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